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国资运营+投资管理“双轮驱动” 解读上海国际集团的基金秘笈
2018-07-25 17:32 来源:东方网

  

  上海国际集团党委副书记、总裁傅帆做客“2018对话上海国企领导全媒体大型访谈活动”

  东方网记者柏可林7月24日报道:南浦大桥、延安东路隧道、虹桥机场、轨道及磁浮交通、高速路网、洋山深水港……上世纪80年代以来,这些上海的重大市政项目背后,都有上海国际集团的身影。目前,上海正处于改革开放再出发的新时期,上海国际集团在助力城市建设方面有哪些规划?

  7月24日,上海国际集团党委副书记、总裁傅帆在“2018对话上海国企领导全媒体大型访谈活动”现场表示,集团主导发起或积极参与了上海科创基金、长三角协同优势产业基金、赛领基金、上海国改基金、上海军民融合产业基金、自贸区基金等,通过产业基金的形式高效运营国有资本,引领更多的社会资本“脱虚向实”,支持国家战略在上海的落地和实施。

  上海科创中心股权投资基金:首期65.2亿元已全部认缴

  为更好服务上海科创中心建设,进一步完善科技创新投融资体系,2017年9月,国际集团牵头联合国盛集团、上港集团、国泰君安、上海信托、张江高科等产业集团和金融机构,共同发起设立了上海科创中心股权投资基金,这是第一支以“科创中心”这一国家战略命名的股权投资基金。

  不到一年时间,基金首期募资已经全部认缴。傅帆在访谈中透露,目前,科创基金管理公司已获得基金业协会基金管理人资格,一期基金也已完成募资及合伙协议的签署,“首期65.2亿元已全部认缴”。截至2018年6月末,科创基金共完成9个子基金的投资决策,承诺出资12.7亿元,可带动子基金投资114亿元,并吸引更多社会资本投资科创项目。

  上海国际集团作为科创基金管理公司的大股东,帮助其组建市场化、专业化的管理团队,建立规范化的制度体系,协助其储备潜在的子基金投资项目。傅帆表示,未来,科创基金将继续着力加强与科技部、中科院等引导基金的联动,与上海推进科创中心建设办公室、科创承载区的联动,与上海龙头企业、功能型平台、国际领先的科技公司及投资基金的联动,聚焦上海重大创新功能型平台、重大战略项目和重要承载区,重点投向信息技术、生物医药、先进制造、环保新能源等战略性新兴产业。

  长三角协同优势产业基金:撬动千亿级社会资本集聚长三角

  长三角区域是我国市场经济最为活跃、实体产业链最为完备的地区之一,长三角一体化发展将进入全面加速阶段,而要打造面向未来的优势产业集群,实现一体化发展,就需要一体化的资本。在此背景下,前不久,上海国际集团以市场化方式,发挥产业基金对人才、技术、资本等创新要素的高效配置能力,以及对资本的引领和放大作用,发起设立长三角协同优势产业基金。

  “长三角基金首期募资100亿元,计划总规模1000亿元,将以母基金为载体,撬动千亿级社会资本集聚长三角,推动长三角产业链深度融合,提升长三角地区的国际竞争力。”傅帆在访谈中提及了长三角基金的功能定位:“长三角基金将充分发挥母基金的二次放大效应,集聚社会资本,促进产融结合,助推长三角地区协调一体化发展。”

  那么,长三角基金在投资领域有何规划?傅帆表示,“未来长三角协同优势产业基金一期将聚焦生物技术、物联网、人工智能三大产业,采用‘442’的投资策略。”所谓“442”投资策略,是指募集资金的40%将投资于“硬科技”子基金,40%的资金用于“完善产业链”子基金,剩下的20%资金将采用直投的方式,聚焦优势产业链中的“明星项目”,打造世界级的优质企业。

  赛领国际投资基金:金融资本对接“一带一路”建设

  “一带一路”是我国构建新一轮高水平对外开放格局的重要突破口,也是促进国际经贸往来和跨国投资的新途径。在服务“一带一路”建设方面,上海国际集团始终努力寻求金融资本的有效对接。2012年2月,国际集团作为主发起人,联合相关投资人,共同发起成立了国内最大的人民币国际投贷基金——赛领国际投资基金,聚焦“一带一路”建设,重点关注全球前沿科技领域。

  傅帆介绍,自2013年8月以来,赛领基金凭借境内外联动的运作特色和市场化管理机制,先后完成高新技术、医疗健康、消费升级等领域22个跨境投资项目,投资总金额达到56.8亿元人民币,已投资的以色列Mobileye、香港商汤科技等项目都取得了良好的经济效益和产业带动效应。

  据统计,截至2018年3月,赛领基金的海外投资主体——开曼赛领基金的投资组合年化收益率达到33.3%。“就在最近,赛领基金正在发起设立总规模300亿元人民币的二期基金,吸引了包括中国投资公司、中国国企结构调整基金、工商银行等大型机构参与。”傅帆说。

  “改革开放再出发新征程上铸品牌——2018对话上海国企领导”全媒体大型访谈由上海市国资委党委、上海市国资委指导,新华社中国经济信息社、新华每日电讯、新华网、东方广播中心联合主办,新华社客户端、中国金融信息网、金融世界、第一财经、东方网提供媒体支持。月星集团全程支持。